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▍市场主线思考之一：美国经济数据走弱，但美联储短期降息预期至多“微调”。
在此之前，工银瑞信基金、华商基金、华夏基金等二十余家公司也相继发布类似公告，对旗下基金持有的海光信息或中科曙光进行估值调整。据第一财经初步统计，截至6月9日，6月5日以来已有28家基金公司陆续公告对这两只停牌股票进行估值调整。
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中国电池产品竞争力增强的另一重要原因是主要竞争对手韩国电池企业受补贴退坡的伤害更大。韩国电池企业高度依赖IRA补贴，根据韩国电池企业的财报数据，2023年，在美国建有工厂的LG新能源和SK On两家企业获得的IRA补贴合计超1.5万亿韩元（约11亿美元），2024年合计超2万亿韩元（约14.7亿美元），IRA补贴已经成为韩国电池企业利润的重要来源。
政策的“有限发力”与科技和新消费等的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性修复，体现为需求和价格的“二元化”，如新消费的火热与地产和传统消费的疲弱，下沉市场的火热与一线城市的疲弱，局部通胀与整体物价下行并存等等。
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