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衰退/滞胀风险加剧

“只有科技创新,企业才能在激烈的竞争中把握先机、赢得主动”,亨通集团相关负责人告诉记者,历经三十多年的创新发展,亨通集团已经在光纤通信、电力能源、海洋通信与能源等领域实现全产业链自主可控、自立自强。

[8] https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2025/04/23/fiscal-monitor-April-2025

紧贴市场需求,让品牌焕发活力,不断创新,是兰州黄河重要发力点之一。

应对这种市场最好的策略是:①低迷时积极介入(有托底),但亢奋时适度获利(防透支);②聚焦结构性机会,这在过去一年中屡试不爽。如何衡量低迷还是亢奋?一个行之有效的框架是加权后的风险溢价。我们测算港股市场今年盈利基准增速4-5%,30%的关税或拖累盈利增速下滑2ppt至2%,估值则空间有限。点位上:1)基准情形下,目前情绪已修复至去年10月初,若盈利不下修但也无额外提振,对应恒指23,000-24,000;2)乐观情形下,假设情绪修复至2021年初高点(意味关税有明显进展、且科技叙事再度强化),盈利兑现4-5%增长,对应恒生指数25,000-26,000点左右;3)悲观情形下,市场情绪回到上一轮中美贸易摩擦低点,对应7.7%的风险溢价,盈利增速降至零增长(关税谈判不畅,且国内政策发力不及时),对应恒指20,500点左右。行业上,结构型行情仍是主线,我们建议聚焦分红、科技、出海、新消费等,建议超配银行、电信、科技硬件、媒体娱乐、新消费、生物科技等,标配原材料、公用事业、必需消费,低配能源、地产和部分工业。

KKR近日宣布正式退出对英国供水及污水处理公司泰晤士水务注资40亿英镑的救助收购计划,标志着这场历时四个月的交易谈判以失败告终。

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