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2024年,西普尼向客户A销售贵金属饰品及产品的收入为0.8亿元,同比激增约159倍,分别占总收入及来自ODM业务模式总收入的17.5%及67.3%。但硬币的另一面是客户A成为西普尼“增收不增利”的主要诱因之一。2024年,西普尼ODM业务毛利率从25.4%下降至21.75,主要是由于向客户A销售的毛利率较低。
国泰海通证券认为,国内稀土矿或已进入去库节奏,在出口管制后海外刚性补库需求刺激下,国外涨价可能逐步向国内传导;稀土价格正处于大周期底部,随着2月新办法对稀土配额的管理明显趋严,叠加缅甸供应链中断,未来价格中枢或持续抬升。