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在过去的半个世纪里,沃尔玛的每任首席执行官都要与美国总统保持合作,对于董明伦(Doug McMillon)来说,在唐纳德·特朗普的第一个总统任期也不例外。两人相识于新冠疫情期间,当时沃尔玛为公众提供口罩和手套,并将其门店停车场改造成检测点。但这并没有阻止这位全球最大零售商的首席执行官对他不认同的举措发表看法——他的政治信条或许可以最恰当地描述为“决不做任何疏远顾客的事”。董明伦曾谴责特朗普对2017年弗吉尼亚州夏洛茨维尔暴力抗议活动的回应,称“他错过了一个通过明确驳斥白人至上主义者骇人听闻的行为来促进国家团结的关键机会。”当特朗普被指控煽动2021年1月6日的致命骚乱时,他再次表达了自己的失望之情,并哀叹美国人被他所描述的“关于选举欺诈的不实之词”分裂了。
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海光信息(688041.SH)与中科曙光(603019.SH)因战略重组停牌事件,正引发基金行业的连锁反应。Wind数据显示,截至6月6日,近两周内已有66.15亿元资金净流入信创主题ETF,部分ETF产品更是上演“规模大翻身”,规模暴增超20倍,日均成交额激增百余倍,市场关注度与波动性同步攀升。
在颜值经济与悦己消费不断增长的趋势下,消费者对毛发健康和美观的要求越来越高,这将为毛发医疗行业带来持续的增长动力。据Frost&Sullivan测算,预计到2030年我国毛发医疗服务市场规模将增长至1381亿元,对应2020-2030年的CAGR为22.3%。
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建议小幅超配日股内需板块。估值方面,日股动态P/E目前已回落至18.1倍,低于历史均值。风险溢价虽然较年初恶化,但仍处在历史较低水平,且无风险利率在货币政策正常化的背景下也存在抬升风险,所以我们认为估值可能存在压力。盈利方面,日股海外收入占比近六成,导致日股表现与日元汇率有较强的负相关性。考虑到货币正常化进程可能进一步推高日元,我们认为日股整体表现或存压力。但日本内需有较好修复斜率,且高通胀利好以名义值计量的国内财务数据,因此日股内需板块存在结构性机会,在日元升值背景下也不必对冲汇率敞口。