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从长期宏观视角看,关税之下我国政策短期也难以完全转向,制造业优势仍然重要。我们在上文分析过,经常账户和金融账户的“镜像”关系使得美国在试图收窄经常账户赤字的同时会遭到金融账户资金流入减少的反噬,因此关税上始终受到约束。而与美国相反,疫情后中国经常账户盈余扩大,而非储备金融账户持续净流出。对中国而言,关税或使得经常账户盈余收窄,这固然给经济带来压力,并加大经济向消费转型的必要性。但是,经济转型也非一日之功,完全放弃制造业和经常账户盈余的优势并不现实。所以政策思路也很难大幅转向为消费主导,关税谈判仍然重要。对部分出口企业而言,或更多转向出海寻找新的市场和增长点。
建银国际发布研报称,将泡泡玛特(09992)目标价由256港元,调高12.5%至288港元,维持“跑赢大市”的投资评级。建银国际表示,泡泡玛特即将推出的产品将维持增长,而快速提升产量以满足不断增长的需求,而该股有强大的知识财产权执行能力,基于其47%的盈利复合年增长率,对估值进行了合理化。泡泡玛特凭借其强大的知识财产权营运和商业化能力、顺畅的海外扩张以及全面的分销网络,仍然是该行行业的首选。
因为OBBB法案中有关“特定外国实体”与“受影响外国实体”的排他条款,限制中资背景企业取得制造端补贴。对于已经投资或规划建厂的企业来说,需要调整股权与供应来源,甚至考虑撤资或转型,而这也将显著影响美国制造的本土化进程。
李肖爽在微博发文辟谣称,近日有大量小号在各平台广泛散播事故图片,并用尽话术污名化培训项目,甚至不惜捏造伤亡的谣言,严重误导公众,性质极其恶劣,对此将启动法律程序,追究造谣者法律责任。